การพบกันอันแปลกประหลาดระหว่างแวมไพร์และนักเล่นแร่แปรธาตุ คนหนึ่งมุ่งมั่นจะกอบกู้ตระกูลขุนนางที่ล่มสลาย อีกคนดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อช่วยพี่น้องที่พลัดพราก ทั้งคู่ต้องออกเดินทางร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศที่ชวนให้อึดอัด และพิลึกพิลั่นอย่างปฏิเสธไม่ได้ การเดินทางเต็มไปด้วยเลือด เวทมนตร์ และความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันนัก... แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเมื่อเขี้ยวแหลมคมต้องมาบรรจบกับสูตรปรุงยา?
