เจ้าชายแอรอน พระราชโอรสของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อย่าง ได้รับ พรแห่งมังกร มาตั้งแต่กำเนิด ทว่าพระองค์กลับถูกเนรเทศไปยังดินแดนชายขอบที่เรียกว่า ดินแดนบราห์น อันเนื่องมาจากเหตุการณ์กบฏที่นำโดย เซโรน ผู้เป็นอา แต่แล้ววันหนึ่ง จักรพรรดิเซโรนก็บุกโจมตีดินแดนบราห์น แม้แต่ เกล ข้าราชบริพารผู้ภักดี ก็ต้องมอดไหม้กลายเป็นเถ้าถ่านไปพร้อมกับภาพของดยุกแอรอน ทว่าเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้ง เกลกลับพบว่าตนเองได้มาอยู่ในร่างของเจ้าชายแอรอนในวัยเยาว์!
